1.充分了解并分析客户的需求，为客户提供专业财宝管理服务，完成公司规定的业绩指标;
2.通过公司平台和自身资源，开发新客户并维护老客户，建立良好的客户关系;
3.搜集、整理市场的新动态、定期向公司汇报;
4.通过自身的.专业学问及技能参加对客户经理的培训工作;
5.保持对金融行业相关动向的敏感。乐观参加公司组织的培训项目，会议和简报会，并保证将学习到的技能和学问运用到平时工作中。
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