证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2010－051
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于以使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年8月18 日召开六届四次董事会会议审议通过了《关于以使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,现就以自筹资金预先投入募集资金投资项目的相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]886号文核准，公司公开发行人民币 200,000 万元可转债，本次募集资金总额为人民币：2,000,008,759.51元，扣除发行费用4,400万元，公司实际募集资金净额为人民币1,956,008,759.51元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司验证，并出具会验字[2010] 4046号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况
本次发行募集资金将用于铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目。该项目是采用当今世界最先进的闪速熔炼、闪速吹炼工艺(简称“双闪”)的铜精矿冶炼处理系统，铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目的总投资额为550,482.96万元，其中第一部分“双闪”铜冶炼部分的投资额为511,813.92万元。“双闪”铜冶炼部分的主要产品设计规模为阴极铜40万吨/年、硫酸151.5万吨/年(以100%硫酸计)。
根据募集说明书承诺：募集资金到位后，将全部投入“铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目”中的新建以闪速熔炼、闪速吹炼工艺处理铜精矿系统部分，公司将按
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照项目实施进度安排使用；若募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以自有资金或向金融机构贷款等方式自筹资金先行投入，待募集资金到位后置换前期先行投入的自筹资金。本次发行可转债募集资金投入后的投资资金缺口部分，由本公司通过自有资金或向金融机构贷款等方式解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
截至2010年7月20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币29,512.72 万元。为降低公司财务费用，公司拟使用募集资金29,512.72万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。对以上自筹资金投入情况，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《铜陵有色金属集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字[2010]39号）。（详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）
四、华普天健会计师事务所（北京）有限公司《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了会审字[2010]39号专项鉴证报告。结论为:“我们认为，铜陵有色金属集团股份有限公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，并与实际情况相符。”
五、公司董事、监事对该事项发表意见：
认为公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司股东的利益，同意公司使用29,512.72万元募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。（详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn） 六、保荐机构专项意见：
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公司本次以募集资金人民币29,512.72万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币29,512.72万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。（详见国信证券股份有限公司出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》；） 七、备查文件：
1、铜陵有色金属集团股份有限公司六届四次董事会决议。 2、铜陵有色金属集团股份有限公司六届二次监事会决议。
3、监事会关于用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的书面意见；
4、铜陵有色金属集团股份有限公司董事关于用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的意见。
5、华普天健会计师事务所（北京）有限公司《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
6、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2010年8月18日
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