任职资格:
1.年龄35岁(含)以下,特别优秀的可适当放宽;
2.国家教育部认可的全日制大学本科及以上学历,211、985高校优先;
3.具有5年(含)以上大型金融机构工作经验,熟悉银行、证券、信托、基金、保险等各类金融产品,能熟练运用境内外金融市场工具,擅长投资理财、市场研究和资产配置规划,具备银行总行部门工作经历优先;
4.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,在理财、股票、基金、信托、外汇、境外股票、贵金属、保险等方面或其中一项有深入的理论基础及投资分析能力;具备深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
5.逻辑思维能力和研究分析能力强,有良好的组织协调、沟通理解、语言表达和文字运用能力;
6.具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的演讲能力和沟通能力;
7.具有服务高端客户的丰富经验,具有私人银行工作经验、取得金融行业专业资格认证、cfp、cfa、cpa、cpb资格优先。
工作职责:
1.收集私人银行客户的投资产品需求,制定私人银行投资产品规划,推动实施私人银行产品与服务的设计、开发与上架,引进并管理第三方产品与服务,对产品与服务进行上架后管理等;
2.对私银顾问、支行进行私人银行产品培训和专业指导;
3.跟踪产品投资业绩,分析产品业绩;
4.制定私人银行中心投资相关的流程、制度、,推动个人高端客户投资产品的研发及审批;
5.联系、协调第三方,为私行客户提供其他的投资产品和方案;
